理财规划师是干嘛的?

作者:金钥匙商学院    时间:2021-09-06 11:59:53   阅读量:1878

      很多朋友问理财规划师是干嘛的?对于这个问题,金钥匙商学院为大家介绍下,理财规划师是人力资源和社会保障部于2003年颁布的国家新职业,其职业定义为:利用财务规划的原则、方法和工具,为客户提供财务规划服务的专业人员。理财规划师,是为各种客户提供量身理财规划,还包括法律规划、税务规划、遗产规划等等。

理财规划师是干嘛的

工作主要包括:
      1、财务基础和财务风险评估。
      2、是财务需求评估。
      3、财务工具的分析和应用。
      4、是财务风险管理。
      5、是儿童教育金投资计划。
      6、是养老退休投资计划。
      7、住房和消费信贷规划。
      8、遗产或赠与计划。
      9、是税务筹划。

      在个人理财计划中,财产分配与继承是不可避免的一部分,理财规划师应尽量减少财产分配和继承中的支出,帮助客户合理分配财产,满足我们在家庭成长阶段发生的各种需求,合意的财产分配和继承。

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